© РИА Новости Володяша Трефилов
РИА Рейтинг – 2 ноя. Динамика депозитов физических лиц в третьем квартале была в целом слабой. Объем вкладов населения за июль-сентябрь снизился как в номинальном, так и в реальном выражении. В частности, за участок номинальное снижение составило -0,2% против роста на 3,6% во втором квартале текущего года. При этом результат третьего квартала в частности и был отрицательным, но темпы снижения были не очень высокими. Для сравнения, объем депозитов населения в июле-сентябре 2017 года снизился на 0,5%. В реальном выражении в последнем отчетном квартале сбавление составило -1,1%, а в предыдущем квартале прирост депозитов населения в реальном выражении был на уровне +1,7%. По оценкам РИА Рейтинг, это худший квартальный творение в реальном исчислении с 2014 года.
В целом же за январь-сентябрь 2018 года объем вкладов населения в банках в номинальном исчислении увеличился на 3,6% или на 0,9 триллиона рублей, таким образом, на 1 октября диапазон депозитов равнялся 27 триллионам рублей. Стоит отметить, что значительная часть номинального прироста депозитов за 9 месяцев является результатом валютной переоценки, без учета которой депозиты выросли как на 1%. Из-за слабой динамики вкладов доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы начала снижаться после роста до рекордных значений. Так, кабы отношение депозитов к пассивам на 1 августа составило рекордные 31,2%, то уже на 1 октября доля вкладов в пассивах опустилась до 30,2%. По мнению экспертов РИА Чарт, доля депозитов в пассивах будет продолжать снижаться в среднесрочной перспективе.
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Показатель по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 октября 2018 года. В рейтинг включены 411 банков (которые включены в кадастр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
В основном половины банков недосчиталось части средств вкладчиков
Из представленных в рейтинге кредитных организаций в третьем квартале текущего года только 48,7% банков смогли включить в экспозицию положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, во втором квартале прирост наблюдался почти у 60%, а в третьем квартале 2017, 2016 и 2015 годов – 51,4%, 58,2% и 72% по. Таким образом, доля банков с положительной динамикой в третьем квартале стала одной из худших за последние годы. В тоже время игра стоит свеч отметить, что локальный минимум по доле банков с приростом депозитов имел место в первом квартале текущего года, когда банков с приростом депозитов было только 42,5%.
При этом большей долей банков с приростом депозитов физлиц характеризовались самые крупные банки. Так, среди ТОП-100 крупнейших банков кинетика была несколько лучше, и у 56% из них наблюдались положительные темпы роста в третьем квартале. Среди банков из ТОП-50 уже 62% банков демонстрировали снижение объема вкладов, а из ТОП-25 банков прирост наблюдался у 64% банков. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) число банков с приростом депозитов составило 49%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 411 места) лишь у 45% банков вырос вместимость депозитов.
Крупные банки не только характеризовались более частой положительной динамикой, но и в целом темпы роста вкладов у них были позитивными на фоне общего снижения объема депозитов. В частности, объединенный объем вкладов в июле-сентябре у наиболее крупных банков из ТОП-50 вырос на 0,1%. Тогда как у банков с 51 по 100 места депозиты снизились на 1,4%. В свою участок у банков второй сотни (с 101 по 200 места) вклады населения уменьшился на 1,5%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 411 места) депозиты сократились на 12%. Таким образом, такая непохожесть в динамике депозитов физических лиц привела к росту концентрации средств населения. Доля ТОП-50 кредитных организаций ан рынке вкладов за квартал увеличилась на 0,2 процентного пункта до 93,3% на 1 октября 2018 годы, а доля первой сотни уже составляет 97,2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в конце 2018 года – начале 2019 будет вот и все наблюдаться неравномерная структура роста среди разных размерных групп, и как следствие, рост концентрации вкладов продолжится.
Иностранные банки лидеры по динамике вкладов по вине валютной переоценки
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, третий квартал стал наиболее удачным в плане привлечения клиентов для иностранных банков, которые смогли расшатать свои позиции относительно частных и государственных банков. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, банки, контролируемые иностранными акционерами банки, в третьем квартале 2018 лета смогли увеличить объем привлеченных средств населения на 5,1%. Тогда как у частных банков прирост составил 2,5%, а у государственных банков величина вкладов снизился на 1%. Стоит отметить, что результат иностранных банков связан с несколькими факторами. Во-первых, из-за значительной части валютных вкладов они в большинстве случаев подвержены валютной переоценке. Во-вторых, некоторые иностранные банки активизировали свою работу на российском рынке и как следствие они активнее привлекали розничных клиентов. На третьем месте, на фоне обсуждений возможных санкций иностранные банки выступили в качестве «тихой гавани».
На этом фоне в первой десятке банков в третьем квартале содеялось достаточно много изменений. В частности, пять кредитных среди ТОП-10 изменили свои позиции относительно предыдущего квартал, а также в числе крупнейших появился необычный банк. При этом свои места смогли сохранить три лидера по объему депозитов – Сбербанк, Банк ВТБ и Россельхозбанк, и расположившиеся на 7-ом и 9-ом местах Копилка ФК Открытие и Промсвязьбанк, тогда как МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК попал в ТОП-10 крупнейших по объему средств населения на счетах. Депозиты у этого литровка выросли на 11,1% за третий квартал, что стало максимальным приростом в первой десятке. Также значительный прирост по итогам июля-сентября показали АЛЬФА-БАНК и Райффайзенбанк, у которых депозиты выросли на 7,4% и 6,9% пропорционально. При этом высокие темпы роста позволили АЛЬФА-БАНКу подняться на одну позицию до 4-го места, а Райффайзенбанк поднялся сразу на две позиции и занял 6-е сторона в текущем рейтинге. В свою очередь из-за относительно слабых темпов прироста депозитов (+0,5%) Газпромбанк потерял одну позицию, и сию минуту он находится на 5-м месте. БИНБАНК характеризовался снижением депозитов в 10,6%, что стало максимальным сокращением в первой десятке и привело к потере сразу двух позиций. В рейтинге на 1 октября БИНБАНК занял 8-е выдержка. При этом банком, покинувшим первую десятку, стал Совкомбанк, объем его депозитов за июль-сентябрь снизился не сильно (на 0,5%), однако из-за высоких темпов прироста других банков он покинул первую десятку и на 1 октября занимает 11-е крепость.
Среди банков из ТОП-100 по объему вкладов лидером относительной динамики в третьем квартале стал иностранный Ситибанк, увеличивший собственноличный депозитный портфель почти на 26% или на 34 миллиарда рублей. Это позволило банку за квартал подняться на 5 мест до 20-го места на 1 октября 2018 лета. Вторым по темпам прироста стал частный банк КОЛЬЦО УРАЛА, прирост у которого составил 13,5% (+4 позиции, 77-е место в рейтинге на 1 октября). Третей и четвертой кредитными организациями по темпам прироста депозитов стали: Металлинвестбанк и Корреспонденция Банк, которые увеличили портфели вкладов населения на 13,2% и 11,8%, что, однако почти не повлияло на позиции банков в рейтинге. В частности, Металлинвестбанк поднялся на одну позицию, и в текущем рейтинге занимает 50-е фрагмент, а Почта Банк остался на своем 13-м месте. Замыкает пятерку банков по доле прироста вкладов из ста крупнейших Тинькофф Банк, который в третьем квартале характеризовался приростом вкладов на 11,6% (+1 мнение, 17-е место). В целом за последний квартал 9 банков из ста крупнейших характеризовались приростом депозитов физических лиц более чем на 10%, против трех в третьем квартале прошлого возраст.
Банк ТРАСТ стал лидером по относительному сокращению объема вкладов в третьем квартале среди ста крупнейших банков. Стоит отметить, что негативная замысел у этого банка развивается долгое время и насчитывает шесть последних кварталов. При этом в последнем отчетном квартале текущего года наблюдалась максимальное упадок депозитов (-48%) за поледнее время. Из-за этого в третьем квартале Банк ТРАСТ потерял 17 позиций в рейтинге и теперь занимает 56-е работа. Это сознательная политика банка, на текущий момент банк сократил линейку вкладов до одного, а проценты нему являются околонулевыми, таким образом, происходит изымание старых вкладов по их окончанию. Как и в третьем квартале 2018 года значительное снижение объема депозитов наблюдалось у иностранного Банка Интеза. За июль-сентябрь объем портфеля депозитов физических лиц у мель сократился на 17% или на 2,5 миллиарда рублей. Третье место по снижению депозитов среди крупных банков занял банк РОССИЙСКИЙ Собственность, у которого за июль-сентябрь население забрало 14% вкладов.
Четвертый квартал для рынка депозитов исторически является достаточно успешным, и текущий год не необходимо стать искрением. Аналитики РИА Рейтинг ожидают прироста депозитов в пределах 3-4,5% за квартал.
Рейтинг банков по объему вкладов на 1 октября 2018 годы в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: произведение рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Холопия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, сообщение аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих опять же: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости промеж российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
