© РИА Новости Вольдемар Трефилов
РИА Рейтинг – 10 мая. Российский банковский сектор в части прибыли по итогам первого квартала 2018 годы неожиданно показал достаточно сильный результат. Так, согласно статистике Центробанка РФ, в январе-марте банкам посчастливилось заработать 352 миллиарда рублей против 338 миллиардов рублей на аналогичную дату годом перед. Квартальный результат по прибыли в начале 2018 года является вторым по размерам в истории российского банковского сектора и уступает только лишь объему прибыли по итогам второго квартала 2017 года (432 миллиарда рублей). Для сравнения, в четвертом и третьем кварталах 2017 лета прибыль банковского сектора была на очень низком уровне (115 миллиардов рублей прибыли и 96 миллиардов рублей убытка должно), что объясняется несколькими крупными санациями. Таким образом, в первом квартале 2018 года наблюдается будет быстрое восстановление прибыльности российского банковского сектора.
Стоит отметить, что помесячная динамика прибыли в первом квартале характеризовалась ростом от месяца к месяцу. Так разве в январе прибыль банковского сектора составила лишь 71 миллиард рублей, то уже в феврале банки общо получили 107 миллиардов прибыли, а спустя еще один месяц прибыль выросла до 174 миллиардов рублей. Окончание марта по прибыли занимает третье место в истории российского банковского сектора и уступает исключительно результату апреля 2017 года (215 миллиардов рублей) и ноября 2017 года (177 миллиардов рублей). По мнению экспертов РИА Чарт, в ближайшие месяцы прибыль банковского сектора немного снизится, однако нельзя исключать возобновление рекордов ближе к концу года.
В целом за 12 месяцев (с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 лета) суммарная прибыль российского банковского сектора составила 803 миллиарда рублей, что на 31% не в такой мере результата на скользящем 12 месячном отрезке, который закончился 1 апреля 2017 года. При этом на выгодность активов повлияло не только снижение прибыли на скользящем отрезке, но и рост активов, поэтому выгодность активов снизилась еще сильнее – с 1,45% на 1 апреля 2017 года до 0,98% на 1 апреля текущего годы. По мнению экспертов РИА Рейтинг, прибыль на скользящем отрезке в 12 месяцев вплоть до сентября, одна нога здесь всего, не превысит 900 миллиардов рублей, однако уже в октябре можно ожидать ее увеличения до 1,2 – 1,3 триллиона рублей. Это связано с тем, что в сентябре 2017 лета банковский сектор получил рекордный убыток в размере 322 миллиарда рублей. В целом же по итогам 2018 лета российский банковский сектор может заработать 1,3 – 1,4 триллиона рублей. Этакий объем прибыли эквивалентен рентабельности активов на уровне 1,5-1,6%. Стоит отметить, что в самый удачные для российских банков годы рентабельность активов составляла 2,5%-3%. Таким образом, хотя бы прогнозная рекордная в абсолютном размере прибыль по итогам 2018 года не позволит банковскому сектору передать соизмеримую с пиками недавнего прошлого рентабельность активов.
Рентабельность капитала, по расчетам экспертов РИА Чарт, на скользящем отрезке, закончившимся 1 апреля текущего года, составила 8,5% против 12,7% годом вперед. Стоит отметить, что текущий уровень рентабельности капитала выглядит не таким уж и слабым, так как процентные ставки в экономике снижаются немало быстро, и по некоторым финансовым инструментам со средним уровнем риска доходность находится на сопоставимом уровне. Для сравнения, наибольшая доходность капитала в последние годы наблюдалась в 2012 году, когда по итогам октября и ноября она составляла 18,6%. По мнению экспертов РИА Чарт, в среднесрочной перспективе установить рекорд по рентабельности капитала и активов вряд ли удастся. Рентабельность капитала в среднесрочной перспективе, веселей всего, не превысит 13%.
Доля прибыльных банков снизилась незначительно
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Отнесение к категории» медиахолдинга МИА «Россия сегодня» провело исследование прибыльности банков и подготовило отнесение к разряду банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 апреля 2018 годы, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Недоля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в первом квартале немного снизилась. Из представленных в рейтинге банков на скользящем отрезке (за 12 месяцев), закончившихся 1 апреля 2018 возраст, прибыль получили 158 банков или 79% от общего числа, включенных в рейтинг, тогда как по итогам 2017 возраст таких банков было немного больше – 164 банка (82%), а на 1 апреля прошлого возраст – 146 банк (73%). Стоит отметить, что в пределах ТОП-200 по объему активов, в больше всего удачные годы доля прибыльных банков доходила до 90%, и опускалась немного ниже 70% в кризисных условиях. Таким образом, привкус прибыльных банков по итогам первого квартала хоть и немного снизилась относительно итогов 2017 возраст, но продолжает находиться на среднем уровне. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во втором полугодии 2018 лета доля прибыльных банков будет выше, чем по итогам 2017 года, однако преодолеть поверхность в 90%, скорее всего, не сможет.
Среди разных размерных групп по объему активов, разделенных по 50 банков, логично выраженных различий в доле прибыльных банков не было. Доля прибыльных банков у четырех размерных групп колебалась легонько – от 78% до 80%. Стоит отметить, что даже в первой десятке, у которой на протяжении длительного времени достижение был лучше, восемь из десяти банков показали прибыль, то есть те же 80%. Таким образом, кассовость банков была примерно одинаковой во всех размерных группах, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации в банковском секторе.
Самый прибыльным российским банком на скользящем отрезке, закончившимся 1 апреля 2018 года, стал Сберегательный банк, объем прибыли которого составил 844 миллиарда рублей. По отношению к результату на 1 апреля 2017 годы прибыль Сбербанка увеличилась на 118 миллиардов рублей или на 15,4%. Можно сказать, что это впечатляющий продукт стал следствием нескольких факторов. Во-первых, на рост прибыли, относительно результата предыдущего лета, повлияло увеличение чистых процентных доходов. Во-вторых, положительная динамика прибыли лидера банковского сектора России стала следствием ощутимого роста чистых комиссионных доходов. На третьем месте, на рост прибыльности Сбербанка повлияло улучшение качества кредитного портфеля, что позволило, в первом квартале 2018 лета создать меньше резервов, чем за аналогичный период годом ранее.
Вторым по абсолютному объему прибыли за 12 месяцев стал Банчишко ВТБ, прибыль которого на 1 апреля 2018 года составила 109 миллиардов рублей. При этом возрастание прибыли относительно результата предыдущего года составил 44,5 миллиарда рублей или 69%. Овчинка выделки стоит отметить, что результат Банка ВТБ во многом объясняется объединением с ВТБ 24. На третьем и четвертом местах расположились БИНБАНК и Альфа-Банк, которые получили улов в 92 и 77 миллиарда рублей соответственно. При этом объем и динамика прибыли БИНБАНКа стали следствием развязывания цепочки межбанковского кредитования, которое приключилось в рамках финансового оздоровления банков Группы БИН. В частности, у БИНБАНКа были межбанковские кредиты примерно на 800 миллиардов рублей выданные «Рост Банку», а под эти кредиты были сформированы резервы приблизительно на 80 миллиардов рублей. В первом квартале 2018 года Банк России выделил «Прибыль Банку» кредит на возврат кредита БИНБАНКу, и как следствие после возврата кредита БИНБАНК расформировал резервы и получил крупную урон. При этом хороший результат Альфа-Банка является следствием роста чистых процентных и комиссионных доходов, а равно как роста доходов от операций с иностранной валютой. Также хороший результат продемонстрировал Банк ГПБ (Газпромбанк), каковой замыкает пятерку лидеров с результатом в 52 миллиарда рублей. Стоит отметить, что еще 8 банков, вне озвученных выше, смогли показать хороший финансовый результат за прошедшие 12 месяцев, а параметры прибыли у каждого из этих банков превысил 10 миллиардов рублей.
Наиболее убыточным банком в рейтинге по рентабельности активов стал «Кабельрост Банк», убыток которого за 12 месяцев составил астрономические 346 миллиардов рублей. При этом капитальный причиной слабого финансового результата стала переоценка качества активов и, как следствие, роста резервов на возможные урон Ant прибыль. Вторым по объему убытков стал Банк «ФК Открытие», объем его убытков составил 218 миллиардов рублей. На третьем месте расположился Банчик «Траст» – его убыток составил 146 миллиардов рублей. На четвертом и пятом местах по размеру убытков на скользящем отрезке находятся Промсвязьбанк и Копилка «Российский капитал», однако их убыток несоизмеримо меньше – 37 и 18 миллиардов рублей уместно. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, среди десяти наиболее убыточных банков семь можно поименовать государственными (большинство из них проходят процедуру санации), а три являются частными банками, тогда как первый нерентабельный иностранный банков расположился на 18-м месте по размеру убытков.
Иностранные банки остались лидерами по рентабельности активов
Единодушно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга по итогам первого квартала 2018 лета составила 1,22%. Для сравнения, на 1 января 2018 году медианная рентабельность была на уровне 1,12%, а на 1 апреля 2017 году 1,06%. По мнению экспертов, процент медианной рентабельности при общем снижении рентабельности в банковском секторе свидетельствует о проблемах у ограниченного числа банков, если на то пошло как у большинства банков прибыль имеет тенденцию к росту.
Из представленных в рейтинге банков на 1 апреля 2018 возраст, по сравнению с результатом на 1 апреля прошлого года, приростом рентабельность характеризовались 97 банков. При этом средь пятидесяти самых рентабельных банков в первом квартале 2018 году 34 характеризовались ростом рентабельности, а в ТОП-100 56 кредитных организаций показали подъём рентабельности. Медианный рост рентабельности активов среди 97 банков, у которых была положительная кинетика, был на уровне 1 процентного пункта. При этом среднее (медианное) сокращение рентабельности у банков с отрицательной динамикой по поводу результата годом ранее составляет 0,7 процентного пункта.
Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) по старинке характеризуются наибольшей рентабельностью активов. В частности, рентабельность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,5%, в сравнении с чем 1,5% у частных банков и 0,8% у государственных банков. Для сравнения, на 1 апреля 2017 года доходность активов иностранных банков из рейтинга составляла 2,4%, государственных – 1,9%, а у частных банков – 0,3%. Таким образом, в текущем рейтинге продолжилась четырехлетняя установка, когда лидерами по рентабельности активов стали иностранные банки. При этом результат государственных и частных банков объясняется санациями и как вывод переходом частных банков с большими убытками под контроль фонда консолидации банковского сектора.
Нужно отметить, что лидирующий результат иностранных банков стал следствием значительной прибыли у нескольких крупных банков. Так посредь банков данного типа наибольшую прибыль на скользящем отрезке в 12 месяц по состоянию на 1 апреля текущего возраст продемонстрировали следующие банки: ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, ХКФ Банк суммарно эти банки получили доход чуть более 100 миллиардов рублей, а рентабельность активов этих банков составила 3,6%.
Лидером рейтинга по рентабельности активов по состоянию на 1 апреля текущего лета стал Банк «Пойдём!», рентабельность активов которого за прошедшие 12 месяцев составила 9,4%. При этом основными источниками хорошего финансового результата является доход от чистых процентных и комиссионных доходов. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал Банк СКИБ, выгодность его активов за 12 месяцев составила 9,2%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: РНКО «Платежный Сердце» и Банк «Держава», которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (9%, 8,8% созвучно). Еще одним банком из первой пятерки по абсолютной рентабельности стал Тинькофф Банк, у которого доходность активов составила 8,6%. В целом очень высокой рентабельностью активов (более 5%) на 1 апреля 2018 годы характеризовались 10 банков, против 8 банков на 1 апреля прошлого года. При этом в рейтинге 2018 возраст ни один банк не преодолел уровень рентабельность в 10%, тогда как в предыдущем году сразу два бикс характеризовались рентабельностью выше 10%, а один из них и вовсе показал аномальную рентабельность активов сильнее 20%.
Наиболее слабым результатом по рентабельности активов за 12 месяцев закончившихся 1 апреля 2018 лета показал «Рост Банк», рентабельность активов которого составила -46,5%. Вторым банком с самой слабой рентабельностью активов стал Банчик «Траст», а рентабельность его активов составила -27,1%, что в целом имело те же причины в своей основе, что и у «Прирост Банка». Замыкает тройку с наиболее слабой рентабельностью активов ГЕНБАНК с результатом -24,3%. На четвертом и пятом местах середи банков со слабым результатом по рентабельности расположились Банк «ФК Открытие» и БАШКОМСНАББАНК, кассовость активов у которых составила -9,1%, -7,9% соответственно.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, 2018 год пора и честь знать благоприятным для банковского сектора, и объем прибыли по итогам года значительно опередит результат 2017 годы. Рост прибыли будет обусловлен снижением процентных ставок в экономике, и в первую очередь, пруд привлечения банками средств клиентов, а также ростом кредитования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в целом в текущем году банковскому сектору удастся выколотить порядка 1,3-1,4 триллиона рублей прибыли, что эквивалентно рентабельности активов в 1,5-1,6% и рентабельности капитала на уровне 11-12%.
Отнесение к разряду банков по рентабельности активов на 1 апреля 2018 года в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Между Востоком и Западом сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: словотворчество рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Ансамбль пляски Советской Армии сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное разъяснение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Московия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Окаменение, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости промежду российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее статут по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
