© РИА Новости Люля Питалев
РИА Рейтинг – 19 фев. Российский банковский сектор в части суммарной прибыли по итогам 2017 годы показал достаточно слабой результат. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2017 году российским банкам посчастливилось заработать только 790 миллиарда рублей, хотя еще в августе прибыль на скользящем отрезке (за 12 месяцев) составляла круглым счетом 1,4 триллиона рублей. Основной причиной столь резкого снижения объема прибыли во втором полугодии стал достижение трех банковских групп (Открытие, БИН и Промсвязьбанк), без учета результата которых остальные кредитные организации без подробностей показали бы рекордную прибыль. Также это подтверждается статистикой Центробанка РФ, если в январь-август 2017 годы прибыль прибыльных банков составляла 1,1 триллиона рублей, а убыток убыточных банков 95 миллиардов рублей, то уже сентябре протори убыточных банков вырос до 546 миллиардов рублей. В целом по итогам 2017 году наклад убыточных банков составил 772 миллиарда рублей против 362 миллиардов рублей в 2016 году. В свою каскад прибыль прибыльных банков в 2017 году выросла до 1,6 триллиона рублей против 1,3 триллиона рублей годом раньше. По мнению экспертов РИА Рейтинг, учитывая позитивную динамику прибыли прибыльных банков в 2017 лета и меньшую вероятность столь же огромных убытков у убыточных банков, есть основания полагать, что в 2018 году историчный рекорд (1,01 триллиона рублей) по объему прибыли, показанный в 2012 году, будет побит.
Через край рекордов – плохих и хороших
Стоит отметить, что 2017 год был «богат» как на рекордную позитивную помесячную динамику объема прибыли, так и на негативную. В частности, в начале возраст прибыль банковского сектора характеризовалась высокими темпами прироста, а ее объем почти всегда превышал 100 миллиардов рублей, и всего лишь в трех из первых восьми месяцев был ниже этого уровня. В апреле прибыль банков и ни на полушку была на уровне 215 миллиардов рублей, и таким образом был установлен новый исторический достижение по объему прибыли за месяц. С другой стороны, начиная с сентября, банки прекратили показывать урон. Уже в сентябре наблюдался рекордный месячный убыток в размере 322 миллиарда рублей. При этом не всего только сентябрь стал убыточным для российского банковского сектора в 2017 году, но и декабрь характеризовался отрицательным финансовым результатом (-81 биллион рублей). Для сравнения, в 2015 году было большее количество убыточных месяцев (5 месяцев российские банки в основных чертах заканчивали с убытком), однако тогда суммарный размер убытка по итогам пяти месяцев составил чуть 148 миллиардов рублей. Таким образом, 2017 год стал годом контрастов, когда банковский директриса показал одновременно рекорды прибыли и убытков, что в целом скорее носит негативный характер и свидетельствует о значительных кризисных явлениях в банковской сфере.
Доходность активов российского банковского сектора в 2017 году показала умеренно-негативный результат по меркам последних лет. Так за 12 месяцев, закончившихся 1 января 2018 годы, рентабельность активов (ROA) составила 0,97% против 1,15% на начало 2017 года (0,25% в 2015 году). По оценкам экспертов РИА Показатель, если бы по итогам 2017 года убыток убыточных банков был на уровне 2016 года, то выгодность активов в целом была бы на 0,5 процентных пункта выше. Таким образом, финансовое выздоровление трех банковских групп достаточно сильно повлияло на рентабельность активов. Стоит отметить, что в августе, подчас прибыль банковского сектора была в наивысшей точке, рентабельность активов банков составляла 1,74%.
Кассовость капитала, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2017 года оказалась на уровне конца 2016 годы и составила 8,3% (еще в ноябре была 10,6%, а максимум 2017 года – 14,8%). При этом, а и тот струсил рентабельность капитала и не увеличилась, ее текущий уровень выглядит не таким уж слабым, так как из-за значительного снижения инфляции и процентных став в экономике, она сравнима с рыночной доходностью по финансовым инструментам со средним риском. Для сравнения, наибольшая прибыльность капитала в последние годы наблюдалась в 2012 году, когда по итогам октября и ноября она составляла 18,6%. По мнению экспертов РИА Чарт, в среднесрочной перспективе установить рекорд по рентабельности активов и капитала вряд ли удастся. При оптимистичном сценарии, мы можем раскусить рентабельность активов в конце 2018 года на уровне 1,4-1,5%, а рентабельность капитала, поддай всего, не превысит 13%.
Доля прибыльных банков продолжает расти
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, Рейтинговое агентство «РИА Оценка» медиахолдинга МИА «Россия сегодня» провело исследование прибыльности банков и подготовило чарт банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2018 возраст, которые опубликовали свою отчетности согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Указанием Отмель России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Йота прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов обновила локальный максимум. Из представленных в рейтинге банков по итогам 2017 возраст прибыль получили 164 банка или 82% от общего числа, тогда как на 1 января 2017 годы таких было – 151 банк, а в 2015 году и вовсе 143 банка. Таким образом, частичка прибыльных банков из ТОП-200 по объему активов растет год от года, и лишь немногим уступает наилучшим годам (90%). В целом, эксперты РИА Отнесение к категории ожидают, доля прибыльных банков по итогам 2018 года из ТОП-200 по объему активов может возрасти еще на несколько процентных пунктов, однако преодолеть уровень в 90%, скорее всего, не сможет.
Внутри разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля прибыльных банков колебалась не умопомрачительно сильно в пределах 6% (от 80% до 86%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 151 по 200 промежуток, тогда как у остальных размерных групп доля была чуть ниже. У наиболее крупных кредитных организаций из ТОП-50 третина банков, которые получили прибыль в 2017 году, была на уровне 80%. При этом в первой десятке, в несходство от ТОП-50, лишь один банк получил убыток по итогам 2017 года. В свою очередность из двух оставшихся банковских групп, у банков с 51 по 100 места и 101 по 150 места, налет прибыльных банков была примерно одинаковой – 82% и 80% соответственно. Таким образом, три банковские группы характеризовались долей приближенно 80%, и лишь у одной группы этот показатель был немного выше. Какой-то сложной закономерности, побыстрей всего, в этом нет, и такой итог является результатом случайности. В целом возможности по формированию прибыли в разных размерных группах были релятивно равными.
Наиболее прибыльным банком России в абсолютном выражении, так же как и все последние 20 лет, стал Сберегательный банк, который в 2017 году получил прибыль в размере 848 миллиардов рублей, что на 27% большей частью чем годом ранее. Основными факторами, влияющими на хороший результат Сбербанка, выступают рост чистых процентных расходов (наиболее за счет снижения стоимости фондирования), рост комиссионных доходов, а также рост доходов от операций с ценными бумагами. Вторым по абсолютному объему прибыли до налогообложения в прошлом году стал Копилка ВТБ, у которого финансовый результат составил 76 миллиардов рублей, что более чем на порядок уступает результату лидера. Замыкает тройку самый прибыльных банков по итогам 2017 года АЛЬФА-БАНК, а объем его прибыли по итогам года составил 56 миллиардов рублей. Вот и все хороший результат по итогам года продемонстрировали Банк ГПБ (Газпромбанк) и ЮниКредит Банк – 50 и 37 миллиардов рублей сообразно. Стоит отметить, что еще 7 банков, помимо озвученных выше, смогли показать хороший финансовый сумма по итогам года, а объем прибыли у каждого из них превысил 10 миллиардов рублей.
Стоит подметить, что прибыль свыше 10 миллиардов рублей в 2017 году получили 12 кредитных организаций, для сравнения, в 2016 году из сих банков таких было немногим меньше – 11 банков. При этом список сих банков в 2017 году заметно поменялся. В частности, у двух банков относительно предыдущего лета объем прибыли опустился ниже уровня 10 миллиардов рублей. Банками, прибыль которого опустилась пониже Ant выше уровня в 10 миллиардов рублей по итогам 2017 года, стали: Банк ФК Открытие и РОСБАНК, у которых денежный результат на 1 января 2018 года составил -219 и 9,7 миллиарда рублей соответственно. Убытки у Жестянка ФК Открытие стали следствием переоценки качества активов, а у РОСБАНКа уменьшился объем операционной прибыли. При этом триста банков с прибылью до налогообложения более 1 миллиарда рублей выросло до 72 банков в текущем рейтинге, для сравнения, из текущего списка банков (ТОП-200) в 2016 году едва лишь 59 банков преодолели уровень в 1 миллиард рублей.
Наиболее убыточным банком из представленных в рейтинге стал Возрастание БАНК, убыток которого в 2017 году составил 312 миллиардов рублей, за счет переоценки качества активов и роста резервов на возможные доход преимущественно в четвертом квартале. Вторым по объему убытков стал Банк ФК Открытие, объем его убытков составил 219 миллиардов рублей. На третьем месте расположился банчик ТРАСТ – его убыток составил 145 миллиардов рублей. На четвертом и пятом местах по убыткам находятся Рассейский КАПИТАЛ и БМ-Банк, однако их убытки несоизмеримо меньше – 20 и 12 миллиардов рублей соразмерно. Стоит отметить, что все выше озвученные банки можно назвать государственными, и они находятся на разных стадиях санации, таким образом, убытки генерируют в основном санируемые банки.
Иностранные банки, в появляющийся раз, лидеры по рентабельности
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга по итогам 2017 лета составила 1,12%. Для сравнения, в 2016 году медианная рентабельность среди ТОП-200 крупнейших банков была на уровне 0,86%, а в 2015 году 0,81%. Такая кинетика наглядно показывает, что снижение общей рентабельности банковского сектора стало следствием проблем ограниченного круга банков, когда так как большинство банков продолжают быть прибыльными и демонстрируют приемлемую рентабельность.
Из представленных в рейтинге банков по итогам 2017 лета, по сравнению результатом 2016 года, приростом рентабельности характеризовались 116 банков. При этом внутри пятидесяти самых рентабельных банков в 2017 году 35 характеризовались ростом рентабельности, а в ТОП-100 67 кредитных организаций показали эскалация рентабельности. Медианный рост рентабельности активов среди 116 банков, у которых была положительная кинетика, был на уровне 1 процентного пункта. При этом среднее (медианное) сокращение рентабельности у банков с отрицательной динамикой релятивно результата годом ранее составляет 0,66 процентного пункта.
Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов. В частности, прибыльность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,6%, против 1,3% у частных банков и 0,7% у государственных банков. Для сравнения, на 1 января 2017 годы рентабельность активов иностранных банков из рейтинга составляла 2%, государственных – 1,5%, а у частных банков – 0,4%. Таким образом, 2017 год стал четвертым заподряд годом, когда лидерами по рентабельности активов являются иностранные банки. Стоит отметить, что измождённый результат в 2017 году у государственных банков стал следствием санации трех банковских групп и последующим их огосударствлением. Таким образом, три самый убыточных банка в текущем рейтинге перешли в прошедшем году под госконтроль.
Хороший результат иностранных банков объясняется впечатляющим результатом некоторых крупных банков. В частности, середь данного типа банков наибольший объем прибыль получили четыре банка: ЮниКредит Банчик, Райффайзенбанк, Ситибанк, ХКФ Банк суммарно эти банки получили прибыль в размере 100 миллиардов рублей, а доходность активов этих банков составила 3,6%.
Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Банчок СКИБ, рентабельность активов которого в 2017 году составила 11,2%. При этом основными источниками хорошего финансового результата является интерес от расформирования резервов на возможные потери, а также значительный рост чистых процентных доходов. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал РНКО Платежный Цент, выгодность его активов за год составила 9,3%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: банк Пойдём и Тинькофф Банчок, которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (9,2%, 9% соответственно). Еще одним банком из первой пятерки по абсолютной рентабельности стал банчик Держава, у которого рентабельность активов в 2017 году составила 7,2%. В целом очень высокой рентабельностью активов (сильнее 5%) в 2017 году продемонстрировали 11 кредитных организаций, против 7 банков на 1 января 2017 возраст. Стоит отметить, что среди банков рентабельностью активов выше 5% преобладают частные банки их – 8, далее идут иностранные банки – 2 и один государственный банк.
Наиболее слабым результатом по рентабельности активов по итогам 2017 лета характеризовался РОСТ БАНК, рентабельность активов которого составила -44%. Столь слабый продукт является следствием переоценки качества активов и роста резервов на возможные потери. Вторым банком с самой слабой рентабельностью активов стал Банчишко ТРАСТ, рентабельность активов которого на последнюю отчетную дату составила -29,2%, что в целом имело те же причины в своей основе. Замыкает тройку с преимущественно слабой рентабельностью активов ГЕНБАНК с результатом -28,9%. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились Авалист ФК Открытие и БАШКОМСНАББАНК, рентабельность активов у которых составила -8,4%, -8% соответственно.
По мнению аналитиков РИА Отнесение к разряду, прибыль российских банков в 2018 году окажется больше, чем в 2017 году за счет снижения объема убытков у убыточных банков, при этом выгода прибыльных, скорее всего, перестанет быстро расти. Важным ограничением прибыли будет выполаживание процентных ставок в экономике, и как следствие сокращения процентной маржи у многих банков. В целом харч банковского сектора в 2018 году, скорее всего, составит порядка 1,3-1,4 триллиона рублей, а стоит отметить, что этот сценарий не предполагает серьезных проблем у крупных банков. По расчетам экспертов РИА Показатель, такой уровень прибыли соответствует рентабельности активов в 1,4-1,5% и рентабельность капитала в 12-13%.
БИНБАНК и Промсвязьбанк были исключены из рейтинга рентабельности активов по итогам 2017 лета. Это было связано с тем, что отчёт о финансовом результате (форма 102) у этих двух санируемых банков за 2017 год включает крайне противоречивые данные, которые экспертам РИА Рейтинг трудно объяснить с экономической точки зрения. Только что не все статьи расходов и доходов сократились у них в четвертом квартале многократно, а ряд статей изменились в десятки раз.
Отнесение к разряду банков по рентабельности активов на 1 января 2018 года в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Ансамбль пляски Советской Армии сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: произведение рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Черномырдия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное разъяснение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Российская империя сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Оцепенение, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости посреди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее условия по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
