© РИА Новости Люня Питалев
РИА Рейтинг – 2 авг. Во втором квартале 2018 года прирост депозитов физических лиц в российской банковской системе зримо увеличился относительно первого квартала. По данным Центробанка РФ, во втором квартале 2018 года депозиты населения в российских банках выросли на 3,6% или на 937 миллиардов рублей. Для сравнения в первом квартале увеличение был на уровне 0,3%, однако в аналогичный период 2017 года рост составил +3,9%. Заметное последействие на динамику депозитов в 2018 году играет ослабление рубля, что привело к валютной переоценке депозитов. Жизненный прирост депозитов во втором квартале составил 1,7%, для сравнения в первом квартале +0,4%, всё-таки это намного меньше, чем в апреле-июне 2017 года (+2,9%) и в 2016 году (+3,9%). Замедление номинальных и особенно реальных темпов роста депозитов про результатов прошлых лет объясняется тремя факторами. Во-первых, продолжается снижение ставок в экономике, что снижает капитализацию процентов. Вопреки на номинальный рост вкладов, уплаченных процентов по ним в 2018 году стало на 9% меньше, чем в начале 2017 лета, а по сравнению с 2016 годом произошло снижение более чем на 20%. Это сократило темпы роста депозитов в частности на 0,2 процентного пункта относительно 2017 года и на 0,4 процентного пункта относительно 2016 возраст. Во-вторых, в текущем году наблюдается рост потребительских расходов, в частности, розничная торговля за семестр выросла на 2,6% против снижения на 0,3% в январе-июне 2017 года. В-третьих, по-прежнему происходит быстрое эволюция альтернативных способов накопления: инвестиционное и накопительное страхование жизни, фондовый рынок и другие.
За январь-июнь 2018 годы объем вкладов населения в банках увеличился на 3,9% или на 1,4 триллиона рублей, достигнув 27 триллионов рублей на 1 июля 2018 лета. В реальном выражении прирост за шесть месяцев составил +2,1%. Из-за относительно высоких темпов роста вкладов звезда депозитов физических лиц в пассивах банковской системы растет, находится на рекордном уровне, и на 1 июля 2018 лета она составила 31,2%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее, а также заметно вяще локального минимума последних лет – 23.9% на 1 января 2015 года.
Концентрация продолжает пускать ростки быстрыми темпами
Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили оценка банков России по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2018 года. В рейтинг включен 428 банков, привлекающих фонды населения, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Из представленных в рейтинге кредитных организаций во втором квартале текущего годы 59,8% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. За близкий период прошлого года таких банков было 66%. Таким образом, наблюдается некоторое изменение ситуации с привлечением средств населения у заметного числа банков, что во много связано с сокращением процентных став.
Среди ТОП-100 крупнейших банков 78-ми удалось продемонстрировать положительные темпы роста в апреле-июне 2018 годы. При этом среди крупнейших 25 банков только три (12%) показали отрицательную динамику, а шаг вперед демонстрировали соответственно 88% банков. В числе крупнейших банков страны также наблюдалась значительная разграничение по темпам роста. В частности, за второй квартал 2018 года у 16 банков объем вкладов увеличился сильнее чем на 10% (у двух банков более 20%), а 6 банков из ТОП-100 характеризовались сокращением вкладов паче чем на 10% за квартал. При этом ТОП-10 банков показали суммарно прирост депозитов на уровне +4,2% за гетто, тогда как у банков из первой сотни – на 4,0%.
В целом хорошая динамика вкладов у крупнейших банков по объему депозитов привела к росту концентрации средств физических лиц. Чуточка ТОП-50 кредитных организаций за период с 1 июля 2017 года по 1 июля текущего года увеличилась на 1 дивидендный пункт до 93% на 1 июля 2018 года, а доля первой сотни уже составляет 97%. По мнению экспертов РИА Отнесение к разряду, рост концентрации вкладов во второй половине 2018 года продолжится.
Иностранцам помогло понижение рубля
Во втором квартале среди российских банков наилучшую динамику продемонстрировали иностранные банки. По расчетам экспертов РИА Оценка, банки, контролируемые иностранными акционерами, за II квартал 2018 года смогли увеличить объем привлеченных средств населения на 5,1%, в равно как время частные банки показали прирост на 4,4%. При этом «самый плохой» творение показали государственные банки – +3,7%. В целом можно сказать, что динамика была хорошо однородной. По мнению экспертов РИА Рейтинг, выигрыш иностранных банков является следствием ослабления рубля, чай доля валютных депозитов в иностранных банках всегда была исторически выше среднерыночного уровня. С рядом не лежал стороны, динамика госбанков пострадала из-за банков, находящихся на санации, у многих из которых был турбовинтовой отток средств вкладчиков.
Во втором квартале среди ТОП-100 банков по объему вкладов лидером относительной динамики стал специальный банк – ТКБ БАНК, увеличивший свой депозитный портфель на 29% или на 13 миллиардов рублей. Это позволило банку ослабиться в ТОП-50. Также хороший результат показал РосЕвроБанк, объем вкладов, которого за второстепенный квартал увеличился на 9,6 миллиарда рублей или 22,4%.
Среди относительно крупных банков заметную отрицательную динамку демонстрировали многие банки на санации: ПАО «БИНБАНК, АКБ «Расейский КАПИТАЛ» (АО), Банк «ТРАСТ» (ПАО), ПАО «РГС Банк», АО «ГЛОБЭКСБАНК», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». У всех сих банков депозиты снизились более чем на 6% за квартал, а суммарное снижение у этих 9 банков составило 121 биллион рублей или 11,4%.
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что на фоне некоторого ухудшения потребительских настроений трата населения замедлят рост, соответственно можно ожидать относительно неплохих темпов роста депозитов во втором полугодии 2018 годы. Кроме того, процентные ставки будут снижаться медленнее, что несколько повысит привлекательность депозитов. По мнению экспертов РИА Показатель, по итогам 2018 года номинальный рост депозитов населения будет на уровне 6-9%.
Рейтинг банков по объему вкладов на 1 июля 2018 годы в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Между Востоком и Западом сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: стройка рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Черномырдия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное свет событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Лермонтова сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Одеревенелость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости середь российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее правило по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
