ЦБ свяжет путь к необеспеченным кредитам с платежеспособностью граждан
09.08.2018
Банк России обяжет банки рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан при выдаче им необеспеченных кредитов (потребительских и налом) с октября 2019 года, а с 2020 года может связать доступ к таким займам со способностью домохозяйств возвращать их в благорассудительный срок. В мировой практике есть разные подходы к проблеме, от подталкивания до погашения чрезмерного долга до жесткого запрета на унаследование нового. ЦБ беспокоит рост кредитной нагрузки на физлиц — хотя краткосрочно он может оживить экономику, рискованность дефолтов при падении доходов населения оценивается аналитиками как больше.
В 2011-2013 годах подвижка рынка на 40% в год привел к снижению покрытие портфеля резервами с 13% до 7% — тогда банкам пришлось загорелось доначислять резервы, отвлекая капитал от других задач. Сейчас процесс усиливает удешевления кредитов по поводу замедления инфляции: для кредитов наличными снижение эффективной ставки за два года составило почти 10 п. п. (до 15,6% к середине 2018 годы). Это замедляло рост долговой нагрузки домохозяйств — но снижение инфляции исчерпан, и рост ссуд быстрее доходов населения (в январе—мае 2018 годы — лишь 5% в номинальном выражении) может вызвать повтор ситуации 2011-2014 годов, порой долги физлиц за 2,5 года выросли с 4,9% до 8,9% ВВП, а платежи — с 4,5% до 9% их доходов. «Высокая брутто-задолженность стимулирует экономический рост в краткосрочной перспективе, но делает экономику уязвимой к шокам, увеличивая шанс дефолтов при снижении доходов домохозяйств»,— цитируют аналитиков ЦБ обзор финансовой стабильности МВФ.
Чужестранный опыт дает представление о том, как долговая нагрузка может быть учтена регулятором для снижения чрезмерной склонности части населения к кредитам. ЦБ в узы с этим вспоминает реформы в Австралии, Южной Корее, Индии, Сингапуре и Великобритании, а меры укладываются в охват от «мягкого» подталкивания населения к уплате долгов по кредитам до запретов доступа к ним излишне закредитованных граждан. Отличный вариант реализуется, в частности, в Австралии, где регулятор готовится связать размер кредита по карте со способностью потребителя задавить долг в течение трех лет (сейчас это занимает чуть меньше пяти). Для потребителей это означает подъем ежемесячных выплат до 3,8–5,2% объема кредитной линии (сейчас 3,3%), новые требования могут зайти в силу уже в 2019 году. Похожие «мягкие» меры реализует Великобритания. В Южной Корее уже в октябре может наличествовать введен показатель DSR (Debt Service Ratio) — отношение выплат заемщика по кредитам до его годового дохода. В Сингапуре банкам уже запрещено изрекать новые кредиты физлицам, чья просрочка превышает 60 дней, при этом параллельно с 2015 лета снижается планка совокупного размера таких долгов у одного физлица. Начав с 24-кратного месячного дохода, в 2017 году Монетарное господство Сингапура понизило ее до 18-кратного, а с 1 июня 2019 года снизит до 12-кратного. Если же необеспеченная обязательство уже превышает полугодовой доход, нарастить ее можно только два раза — дальнейший рост запрещен регулятором.
В ЦБ рассчитывают, что наращение коэффициентов риска ограничит рост кредитных портфелей. Но поскольку долговая нагрузка может увеличиваться и при дешевом кредите, регулятор планирует переходить к регулированию необеспеченного потребительского кредитования, которое базируется на показателе долговой нагрузки (ПДН)». Планируется, что план ПДН станет обязательным для банков уже с 1 октября 2019 года, хотя конкретные его применения реализуются не вперед 2020 года.
