© РИА Новости Вольдемар Трефилов
Динамика основных показателей банковского сектора
На фоне вялой динамики активов кредитование экономики по итогам июля характеризовалось ростом, и возрастание был даже очень хорошим – +1,0% в номинальном и в реальном выражении. Для сравнения, темпы реального прироста кредитов экономики были раньше последний раз лишь в 2014 году, при этом и июнь тоже был относительно хорош (+0,7%), таким образом, кредитование куда глаза глядят растет уже два месяца подряд. Во многом это стало следствием продолжения бурного роста кредитования населения, дорого корпоративное кредитование также не подвело. Корпоративное кредитование увеличилось в июле на 0,6% в номинальном выражении (вящший результат за три месяца) и на 0,6% в реальном (максимум с марта 2018 года и третий результат за последние 15 месяцев). Розничное кредитование при этом выросло на 2,0%. Кредитование населения демонстрирует явную активизацию, что особо заметно в части ипотечных кредитов (выдача растет на 70%), при этом беззалоговое кредитование населения да очень быстро растет, что связано с продолжением снижения ставок по кредитным продуктам. Темпы прироста, продемонстрированные в июле, являются максимальными с октября 2013 годы, а за последние 18 месяцев не наблюдается снижения кредитования населения. Таким образом, розничный пластиковый рынок очень быстро восстанавливается после кризиса и жесткого охлаждения рынка регулятором в 2013-2014 годах, и уже появились перетолки о необходимости дополнительных мер по сдерживанию кредитования населения. В частности, с 1 сентября 2018 года достаточно целиком и полностью повышаются коэффициенты риска в зависимости от размера ставок.
В целом же с начала года кредитование экономики выросло на 6,6% (+4,8% без учета валютной переоценки), для сравнения в 2017 году повышение был на уровне +1,2% и +1,7% соответственно. При этом кредитование юридических лиц в номинальном выражении выросло на 4,6% (+2,2% в реальном), а кредитование физических лиц показало падение на уровне 11,4% (+11,3%). Столь разительное отличие в динамике кредитования и активов объясняется двумя факторами. Первое, радикально сокращается межбанковское внутригрупповое кредитование. В частности, в рамках санируемых банков. Такие сумма вели к «бухгалтерскому» завышению активов, при этом они не свидетельствовали об экономической активности в банковском секторе. На втором месте, наблюдается отрицательная динамика средств в Центробанке РФ, что связано с сокращением избыточной ликвидности. Оба эти фактора частично свидетельствуют об институциональных преобразованиях в банковском секторе России, и в некотором роде они являются достаточно позитивными, так как обозначают вылизывание банковского сектора.
В части привлечения средств клиентов в июле российские банки показали немало слабый результат. По итогам месяца средства корпоративных клиентов сократились на 1,8%, тогда как в предыдущие хорошо месяца наблюдался номинальный рост. В части вкладов населения по итогам июля динамика была положительной – средства к существованию населения в банках выросли на 73 миллиарда рублей или на 0,3%. В целом за январь-июль вклады населения выросли на 4,1% (+2,4% без учета валютной переоценки), на ту пору как средства корпоративных клиентов выросли лишь на 0,8% (-2,3% в реальном выражении).
Объем прибыли банков в июле 2018 возраст опять заметно вырос после двух более спокойных месяцев, и в целом прибыльность так же остается на высоком уровне. По итогам июля прибыль банковского сектора составила 142 миллиарда рублей, встречный 156 миллиардов рублей в июле 2017 года. В июне текущего года прибыль была на уровне 107 миллиардов рублей, а в мае и ни крошечки убыток 10 миллиардов рублей. Июльский результат является четвертым по объему месячной прибыли за последние 12 месяцев, таким образом, творение можно считать вполне хорошим. Кроме того, в июле резервы в банковской системе росли стоит быстро (+151 миллиард рублей), таким образом, прибыль без учета резервов была без пяти минут 300 миллиардов рублей, то есть на очень высоком уровне. В целом с начала года на 1 Ава 2018 года суммарная прибыль российских банков составила уже 776 миллиардов рублей, напересечку 920 миллиардов рублей на эту дату годом ранее. При этом за последние 12 месяцев банкам в общих чертах удалось заработать лишь 0,65 триллиона рублей, против 1,4 триллиона рублей прибыли на скользящем отрезке на 1 Густа 2017 года. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, уже в августе прибыль на скользящем отрезке перестанет свергаться и будет расти весь остаток года, кроме того, вероятен сценарий установления нового рекорда месячной прибыли (больше 215 миллиардов рублей) в оставшиеся месяцы 2018 года, учитывая очень высокую операционную выгодность многих крупных банков.
Ситуация с отзывом банковских лицензий в июле-августе (по состоянию на 16 Устя) остается спокойной. Так, за обозреваемый период времени принудительно лицензий лишились 8 банков и НКО (12 в прошлом году в это навигация). При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в июле-августе, по оценкам экспертов РИА Оценка, составил порядка 90 миллиардов рублей. Для сравнения, активы лишенных лицензий банков в мае-июне были на уровне 61 биллион рублей. Крупными банками, у которых были отозваны лицензии в июле-августе, стали Банка Общесоветский и Газбанк, объем активов которых на составлял порядка 47 и 30 миллиардов рублей в соответствии с. В целом же с начала года было принудительно отозвано 37 лицензий у кредитных организаций, а еще 9 банков лишились лицензии в добровольном порядке как в рамках реорганизации, так и ликвидации.
РИА Показатель – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: строительство рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Расея сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное свет событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Гоголя сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Одеревенелость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости середи российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее мнение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
